JAKARTA, AKSI KATA.COM –
Dewan Asuransi Indonesia (DAI) mengungkapkan, kinerja perusahaan asuransi sangat beragam. Kontraksi tidak dapat dihindari, karena dalam tiga tahun belakangan dihadapkan dengan pandemi yang sangat mempengaruhi perekonomian
secara global.
Namun setelah pandemi, kinerja industri asuransi terjaga dengan baik. Adaptasi yang cepat dan perubahan strategi yang dilakukan industri asuransi, perlu mendapatkan apresiasi, karena tidak hanya mampu bertahan, namun ada yang tetap mencatatkan kinerja baik.
Jumlah tertanggung asuransi jiwa per kuartal satu 2023 tumbuh 16,6 persen
dari 75 juta menjadi 87 juta jiwa.
“Hal ini menjadi signal kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi makin meningkat,” kata Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Rudi Kamdani dalam acara Insurance Market Leaders Award 2023, di Jakarta, Kamis malam (27/7).
Dipaparkan Rudi, perusahaan asuransi per tahun 2022 tercatat ada 72 perusahaan asuransi umum, 60 perusahaan asuransi jiwa, 14 perusahaan reasuransi, 154 perusahaan pialang asuransi, 41 perusahaan pialang reasuransi.
Sebagai market leader perusahaan asuransi menurut Rudi, tugas kita bukan hanya terbatas untuk memperbesar pasar, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan, serta memastikan edukasi & literasi, serta inklusi asuransi dijalankan bersamaan, sehingga masyarakat akan lebih paham mengenai manfaat asuransi.
“Tugas tersebut adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari regulator, asosiasi, perusahaan. Ke depannya, kerja sama kita semua dalam mengukur faktor risiko, membuat formula produk
asuransi yang tepat, sesuai segmen masyarakat dan perkembangan gaya hidup, serta persaingan
yang sehat, menjadi kunci untuk perkembangan industri asuransi, sekaligus diharapkan dapat
meningkatkan penetrasi asuransi,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) Mucharor Djalil mengatakan, Media Asuransi memberikan penghargaan Insurance Market Leaders Award 2023 kepada 63 perusahaan perasuransian terbesar di Indonesia.
Penghargaan diberikan berdasarkan pencapaian premi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi serta brokerage fee untuk perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi.
Tahun ini LRMA melakukan kajian terhadap 47 perusahaan dari 52 perusahaan asuransi jiwa berdasar pada laporan keuangan publikasi perusahaan per Desember 2022. Kajian dilakukan berdasar pendapatan premi. Hasilnya, diperoleh 15 perusahaan asuransi teratas yang berhasil menjadi market leader di tahun ini yang menguasai market share sebesar 11,83 persen dari sisi pendapatan premi industri asuransi jiwa di tahun 2022.
“ Insurance Market Leaders menjadi penting karena perusahaan-perusahaan ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap industri perasuransian nasional secara keseluruhan. Dan tentunya ikut menentukan masa depan industri perasuransian Indonesia,” kata Mucharor Djalil.
Lima belas perusahaan asuransi jiwa yang menjadi market leaders dari total 52 perusahaan asuransi jiwa, menguasai pasar 82,07 persen berdasarkan kinerja per Desember 2022.
Lima belas perusahaan asuransi umum yang menjadi market leaders dari 71 perusahaan asuransi umum, menguasai 65,83 persen berdasarkan kinerja Desember 2022.
Sementara itu, tiga perusahaan reasuransi yang menjadi market leaders dari 8 perusahaan reasuransi, menguasai 81,01 persen berdasarkan kinerja per Desember 2022.
Adapun 15 perusahaan pialang asuransi (insurance brokers) yang menjadi market leaders dari 160 perusahaan pialang asuransi, menguasai pasar 62,98 persen, berdasarkan data OJK per Desember 2021.
Lima belas perusahaan pialang reasuransi (reinsurance brokers) yang menjadi market leaders dari 42 perusahaan pialang reasuransi, menguasai 76,97 persen, berdasarkan data dari OJK per Desember 2021.
Diungkapkan Mucharor Djalil, ada kenaikan tipis dari penguasaan pasar asuransi jiwa dari sisi pendapatan premi tahun 2021 sebesar 11,44 persen. Adapun Total pendapatan premi industri asuransi jiwa tahun 2021 tercatat sebesar Rp 182,41 triliun namun terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi Rp 167,21 triliun.
Untuk asuransi umum, tambahnya, LRMA melakukan kajian terhadap laporan keuangan 67 perusahaan asuransi umum yang telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember 2022. Dasar kajian market leaders ini pada perolehan premi bruto perusahaan per Desember 2022. Ada penambahan 3 perusahaan yang diolah kinerjanya oleh LRMA.
Sementara ada 5 perusahaan belum mempublikasikan neraca keuangannya, hingga batas waktu publikasi.
Dikatakan Mucharor Djalil, kajian ini menghasilkan daftar market leaders di industri asuransi umum, berdasarkan premi bruto per 31 Desember 2022. Premi bruto per 31 Desember 2022 dari 67 perusahaan asuransi umum tersebut tercatat Rp 78,05 triliun, naik 13,27 persen dibandingkan premi per 31 Desember 2021 dari jumlah perusahaan yang sama sebesar Rp 68,90 triliun.
Di sisi lain, premi bruto per 31 Desember 2022 dari 15 market leaders asuransi umum tersebut tercatat sebesar Rp 49,79 triliun, naik 7,82 persen dibandingkan dengan premi market leaders per 31 Desember 2021 dari jumlah perusahaan yang sama yakni sebesar Rp 46,18 triliun.
Sementara itu, total premi bruto industri reasuransi yang diolah dari 8 perusahaan reasuransi tercatat sebesar Rp 21,61 triliun pada 2021 meningkat menjadi Rp 23,30 triliun di tahun 2022. Adapun penguasaan pasar perusahaan reasuransi teratas hampir mencapai 35 persen.
Adapun untuk pialang asuransi, market share pialang asuransi Indonesia pada market leaders 2021 dibanding 2020, yakni total brokerage naik Rp 1,73 triliun di 2021 dari Rp 1,52 triliun di tahun sebelumnya, namun dari sisi market share turun menjadi 62,98 persen dari 64,70 persen. Sementara total industri pialang asuransi naik tipis 2,35 triliun di 2020 menjadi sebesar Rp 2,74 triliun di tahun 2021.
Sedangkan untuk perolehan brokerage fee total industri pialang reasuransi menunjukkan kenaikan dari sebesar Rp 699,40 miliar di tahun 2020 meningkat sebesar Rp 708,58 miliar pada 2021.
